故事产生在清末平易近初期间，九河下梢天津卫，四面八方的好汉高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把式卖艺，时代与神州技击馆掌门何年夜海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身尽学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。颠末神掌李的指导教授，本就武功高强的东方旭突飞大进，将八卦掌练得出神入化。就在此时，俄罗斯年夜力士达德洛夫张牙舞爪来到天津卫，仗着本身的蛮力和不败的战绩趾高气昂，傍若无人。火爆脾性的何年夜海出头，谁知遭到奸人暗害。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口吻，毫不甘愿宁可受洋人的凌辱和嘲弄。东方旭和技击家们由此上演了一段传播甚广的武林传奇……